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融创收购绿城 被媒体搅出来的“变数”

先是港媒报道孙宏斌和宋卫平或为“一致行动人士”,同时根据现在孙宏斌和宋卫平两人对绿城集团的持股情况,很有可能被港交所认定为一致行动人士,将触发全面收购。紧接着,在25日举行的绿城集团半年业绩发布会上,尚未正式入主绿城的孙宏斌意外出现在发布会现场,被记者追问起收购事宜,孙宏斌口上说很紧张,手上还做出抹汗的动作。25日晚,融创中期业绩报告发布,报告中同时指出下半年的主要任务之一即是完成对绿城集团的收购。中报的数据显示,融创在经营业务、投资业务、融资业务三方面的现金流都有所增加,充足的资金和相对谨慎的拿地策略,足以保证融创顺利完成对绿城的收购,况且,完成剩余股权的收购融创可通过直接在香港申请股权并购贷款的方式以较低的融资利率来实现,甚至暂不需要动用融创的自有资金,融创在其它业务线的发展并不受影响。如此看来,“陡生枝节”的说法,其实不过是媒体搅出来的“变数”而已。

由头:“一致行动人士”或触发全面收购要约(8月24日)

近日多家香港媒体报道称,香港证监会认为,在融绿并购案中,融创中国与宋卫平属于一致行动人士,合计持股超过三成。因此按香港《公司收购及合并守则》,已触发全面收购要约条件,融创如要完成并购,必须提出全面收购要约。

根据“守则”要求,当某人或某群一致行动的人士,买入一家上市公司30%或以上的投票权;或已经持有一家上市公司30%以上,但不多于50%的投票权,并在随后任何12个月期间内,再增持2%以上的投票权,则有关人士便必须提出全面收购建议,买入该上市公司余下的股份。[详情]

演戏:绿城半年业绩发布会上又抹汗又称紧张的孙宏斌(8月25日)

“很紧张。”8月25日,融创董事局主席孙宏斌意外出席在香港举行的绿城半年业绩会,当有记者询问有关 “融创收购绿城生变”传闻时,一向镇定自若的孙宏斌变得极为紧张,不仅回答问题时有些结结巴巴,而且还做出了擦汗的动作。[详情]

秀身板:三大企业指标向好,现金流充裕,资产负债率连年下降(8月25日晚)

8月25日晚,融创中国发布2014年中期业绩报告:2014年上半年融创合约销售额达298.02亿元,较去年同期增长26%;收入达90.67亿元,同比增长6%;毛利润达20.34亿元,同比增长14%;本公司拥有人应占核心净利达10.23亿元,同比增长21%。报告显示,截至2014年6月30日,融创持有的库存现金由去年底的160.09亿元增加43.6%至229.85亿元,其中经营业务、投资业务、融资业务的现金流都有不同程度的增加。负债率也保持了近年来继续下降的势头。截至6月30日,融创中国的净资产负债率从去年年底的69.7%降至66.7%,下降了3个百分点。[详情]

表态:下半年致力完成收购绿城(8月25日晚)

对于下半年的发展,融创中国方面表示,下半年预期有大约12个新项目陆续推盘开售,这些项目位于北京、天津、上海、重庆和杭州五个不同的核心城市。融创中国于公告中声明,下半年将致力于完成对绿城中国24.313%股权的收购,并推动绿城在战略布局及经营上的调整。[详情]

定心丸:孙宏斌称收购绿城案“可以认为已经完成”(8月26日)

8月26日,融创中国在港发布了与绿城签署收购协议后的首份中报。融创中国董事长孙宏斌当日还宣称,对绿城的收购“可以认为已经完成”。孙宏斌26日在业绩会上重申将完成对绿城的收购。他还强调,收购过程较为顺利,“整个收购没有什么难度,收购过程可以认为已经完成了,过渡期也已经安排好,接下来就看怎么买地了。”

针对“一致行动人”风波,25日晚间,融创发布公告称,香港证监会仅表示其关注收购事项于收购守则项下的潜在影响,且彼等保留对参与收购事项的各方进行进一步查询的权利。公司还认为,收购事项完成将不会导致触发收购守则项下买卖协议任何一方的全面收购责任,并相信收购事项将按买卖协议的拟定时间完成。[详情]

链接:稍早前披露的绿城业绩(8月11日

8月11日,绿城中国控股有限公司公布其截至2014年7月31日止七个月若干未经审核营运数据。截至2014年7月31日七个月,绿城集团累计总销售面积约144万平方米,合同销售金额约318亿元,当中归属于本集团的权益金额约为152亿元。对于净利润的大幅减少,绿城中国表示,今年上半年绿城中国的物业销售毛利率相较2013年同期的29.7%下降了约六个百分点。毛利率下跌主要是因为今年上半年所确认的收入主要来源于销售毛利率相对较低的物业。[详情]

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