5月13日早间，华润置地有限公司对外公告称，于12日卖方及华润置地与配售代理订立配售、包销及认购协议。据此，配售代理同意担任卖方(排除所有其他人士)的代理，按每股股份25.25港元的价格，向不少于六名独立承配人配售(或倘未能配售，则由其本身购买)卖方所拥有的共4亿股配售股份。

据了解，将由配售代理配售的股份相当于华润置地于公告日期已发行股本约6.12%及经认购扩大的已发行股本约5.77%。扣除专业费用及实付费用，认购所得款项净额估计约为101亿港元。华润置地方面表示，拟将认购所得款项净额用作集团未来收购土地储备、开发成本及一般营运资金用途。

具体来看，此次的卖方为华润集团全资附属公司华润集团(置地)有限公司。于配售、包销及认购协议日期，卖方实益拥有4,243,788,418股股份，相当于本公司华润置地由6,530,939,579股股份组成的现有已发行股本约64.98%。而中银国际、中金公司、J.P.Morgan及摩根士丹利同意担任卖方(排除所有其他人士)的配售代理。25.25港元的配股价格相当于华润置地最后交易日期于联交所所报收市价每股股份27.15港元折让约7.00%。

据悉，卖方向配售代理承诺(根据配售、包销及认购协议出售配售股份除外)，于配售完成日期起计九十日期间内，其将不会并将促使其代理人及受其控制的公司及与其有关的信托不会(不论个别或共同及不论直接或间接)提呈、借出、抵押、发行、出售、订立合约出售、出售任何购股权或订立合约购买、购买任何购股权或订立合约出售、授出任何购股权、权利或认股权证以购买或以其他方式转让或出售(有条件或无条件或直接或间接或以其他方式)任何股份。或卖方于当中实益拥有或持有的任何权益或可转换、行使或交换为任何股份或权益或与该等股份或权益大致相同的任何证券。

值得关注的是，华润置地近期可谓是不遗余力地在“筹粮”，仅在一日前的5月12日，华润置地发布融资公告，共发行三笔境外票据，折合人民币为121亿元。具体来看：一笔为8亿美元、2019年到期利率为4.375厘的票据；一笔为7亿美元2024年到期利率为6.00厘的票据；另一笔为35亿港元2029年到期利率为6.1厘的票据。

另在4月23日，华润置地作为借款人就总数为78亿港元定期贷款融资与多家银行联合订立了一份贷款融资协议，该贷款融资自首次提款日期起计为期四年。