2016年上半年,因史上最低贷款利率、最宽松的政策环境等因素,房地产市场迅速回暖,全国104个主要城市的土地市场均表现出上涨势头,一线城市及杭州、南京、合肥、苏州等二线城市“地王”频出。随着楼市去库存“组合拳”的奏效,开发商重新燃起了对房地产开发投资的信心,百城土地市场的平均楼面地价、平均成交溢价率在前五个月一路冲高,至6月份时有所回落。地价上涨速度过快带来的房地产开发投资风险也在不断累积,局部市场自5月份开始表现出降温迹象。但从104个主要城市上半年土地市场整体供应、成交面积来看,依然呈现出逐月上升的趋势,流拍率在今年上半年连续下降六个月,在这样的行情之下,建议开发企业更加理性买地,控制投资风险。
2014年—2016年上半年全国百城土地市场供销情况半年对比图
尽管2016年上半年全国多个城市土地市场表现出异常火爆的抢地场面,地王频频出现,但从土地的供销规模上看,今年第一季度与2015年第一季度基本持平,仍低于2014年上半年的土地供销面积。
2016年上半年,全国104个主要城市新增土地供应面积合计32.4万亩,仅比2015年同期少0.2万亩,但与2014年同期相比,则减少了35%以上。土地成交的情况与供应情况类似,今年上半年成交面积30.5万亩,较2015年上半年成交面积多0.3万亩,与2014年上半年同期相比减少了41.2%。
上半年土地供销量从数值上虽然与2015年同期持平,但市场环境却截然不同。在去库存的基调之下,各城市供地节奏都有所放缓,对总体供地规模进行了较好的控制。土地供应量的控制、开发商2015年长时间对土地开发投资持观望态度导致未能及时补仓、楼市库存的逐步消化,是刺激开发商在今年上半年拼命抢地的三大原因,成交土地的平均楼面地价水平、平均溢价率水平均表现出迅速上升的态势。
2016年上半年全国百城土地市场供销价及溢价率、流拍率走势图
2016年上半年,全国104个主要城市土地市场供应量逐月上升,6月份达到单月供应量最高值7.13万亩,成交方面,除1月份因上年度供应土地集中成交导致总体成交量很高,2—6月份同样保持着逐月上升的趋势,6月份成交面价达到6.09万亩。
楼面地价方面,因5月份多个城市涌现“地王”,全国百城楼面地价达到2597元/㎡,单月上涨幅度达到了12%,但6月份又有所回落。同以6月份作为参照时间点,则一年来,全国百城楼面地价涨幅约为19.5%,楼面地价上涨速度高于房价上涨速度,以此来看,如果房地产市场的调控政策维持当前力度,则房价上行的理由依然较为充分。
上半年,百城土地市场溢价率几乎都维持在20%以上的水平,5月份更是达到了48.3%,而流拍率指标则持续降低,至6月份时,流拍率仅为1.4%,为自2014年1月份以来的最低值。土地市场呈现出过热的势头。
2016年上半年一线城市土地供销价及溢价率、流拍率走势图
2016年上半年,一线城市土地供应量远远无法达到开发商的买地需求,尤其是第二季度,三个月未出现一宗流拍的情况,5月份的成交土地平均溢价率达98.45%,抢夺一线城市土地资源对多数实力雄厚的房企而言,即便是获取土地的成本很高,但总体投资风险仍小于二三线城市土地的风险。虽然6月份一线城市的土地供应量出现井喷,但其中大多数地块成交时间在7月份,因此成交量并未随之出现大幅增长。不过这也表明,“捂地”达半年之久的一线城市,土地市场或许会随之有所降温,6月份一线城市成交土地的平均溢价率已迅速下降至5.34%,但这也跟上市房企为半年报表财务数据考虑有一定关系。
2016年上半年全国二线城市土地供销价及溢价率、流拍率走势图
今年上半年,全国二线城市土地市场累计新增土地供应面积约13.2万亩,占百城土地半年总供应量的4成,累计成交土地面积约12.9万亩,占百城土地半年总成交量的42.2%。二线城市土地市场的情况,在很大程度上决定着全国土地市场的整体走势。
从上半年逐月供销情况来看,二线城市土地供应、成交节奏相对平稳,未出现集中上市或集中成交的典型峰值月份。从成交土地的平均楼面地价来看,全国二线城市2016年上半年楼面地价自2月份开始连续四个月上涨,区间涨幅达到112.8%,土地过热的情况非常明显,但6月份平均楼面地价出现了大幅度的回落,既有市场自发修正的原因,也跟相关监管部门的表态、约谈有很大关系。
2016年上半年全国三线及其它城市土地供销价及溢价率、流拍率走势图
2016年上半年,在104个全国主要城市中,剔除一线城市、二线城市后的其它城市土地市场累计新增供应面积约18.1万亩,累计成交土地面积约17.0万亩,半年土地供销规模仅相当于2015年第四季度单季供销水平。但总体上成交量保持了稳中有升的态势,土地流拍情况也从4月份开始显著降低,至6月份时,流拍率仅为1.4%,已是最近两年半以来的最好情况。不过,三线及其它城市成交土地的楼面地价却并未出现明显的增长,以6月份973元/平方米的楼面地价来看,与2015年12月份相比,下降了20.4%。这也表明,一二线城市土地市场的迅速转暖对中小房企产生了明显的挤出效应,三线及其它城市去库存的任务依然十分艰巨。
供应面积TOP10
排名 | 城市 | 供应面积(亩) |
1 | 潍坊 | 21576.77 |
2 | 威海 | 13916.55 |
3 | 郑州 | 10650.55 |
4 | 徐州 | 9222.14 |
5 | 苏州 | 7947.18 |
6 | 天津 | 7392.33 |
7 | 济南 | 7340.48 |
8 | 遵义 | 7329.43 |
9 | 南通 | 6825.63 |
10 | 成都 | 6732.22 |
榜单点评:潍坊、威海、郑州用土地供应数据告诉开发商们:千万别来这里,都是坑!苏州半年8000亩的供地量虽然也算较高,但因为城市竞争力较强,加之2015年长期不供地,集中放量可有效缓解开发商对土地的饥渴。成都能进入到前十则说明,上半年“捂地”力度依然不够,按照成都土地市场的供地特性,全年供地量料可达到1.5万亩左右,仍属较大。
成交面积TOP10
排名 | 城市 | 成交面积(亩) |
1 | 潍坊 | 16424.59 |
2 | 威海 | 13763.9 |
3 | 郑州 | 12107.67 |
4 | 徐州 | 8163.23 |
5 | 南通 | 8144.66 |
6 | 苏州 | 7441.3 |
7 | 常州 | 6736.05 |
8 | 天津 | 6439.75 |
9 | 成都 | 5963.49 |
10 | 贵阳 | 5710.35 |
榜单点评:对遍地都是大盘、多数开发商闻之色变的贵阳来说,能够进入到成交面积前十的名单中,实属不易!究竟是哪些胆子大的开发商还在涌向贵阳呢?
成交总金额TOP10
排名 | 城市 | 成交总金额(亿) |
1 | 苏州 | 781.04 |
2 | 杭州 | 597.18 |
3 | 南京 | 535.56 |
4 | 郑州 | 395.56 |
5 | 上海 | 355.99 |
6 | 北京 | 348.56 |
7 | 合肥 | 345.47 |
8 | 天津 | 294.08 |
9 | 宁波 | 290.92 |
10 | 深圳 | 279.01 |
榜单点评:哪些城市在不停制造“地王”?这个榜单已经给出了清晰又完整的答案。四个二线城市齐齐赶超一线城市的盛况,已经许久未见了!
楼面地价TOP10
排名 | 城市 | 楼面地价(元/㎡) |
1 | 深圳 | 23125 |
2 | 北京 | 20195 |
3 | 三亚 | 16761 |
4 | 厦门 | 12683 |
5 | 杭州 | 10187 |
6 | 南京 | 9580 |
7 | 苏州 | 8731 |
8 | 温州 | 6052 |
9 | 合肥 | 5941 |
10 | 佛山 | 5846 |
榜单点评:楼面地价过万,已经成为一个重要的城市分水岭。奇怪的是,地王频出的上海,居然不在榜单之内?谁让房地产媒体都只盯着少数高价地看呢?
溢价率TOP10
排名 | 城市 | 溢价率(%) |
1 | 东莞 | 133.86 |
2 | 厦门 | 133.38 |
3 | 苏州 | 101.29 |
4 | 佛山 | 95.03 |
5 | 合肥 | 73.64 |
6 | 南宁 | 59.83 |
7 | 南昌 | 55.79 |
8 | 上海 | 55.34 |
9 | 杭州 | 49.63 |
10 | 汕头 | 45.99 |
榜单点评:想想5月份,百城土地成交平均溢价率近50%的水平,排在溢价率榜单前十的城市,也只有三个超过100%的城市才算是“过热”了。
流拍率TOP10
排名 | 城市 | 流拍率(%) |
1 | 达州 | 44.6 |
2 | 绵阳 | 40 |
3 | 烟台 | 39.5 |
4 | 自贡 | 32.3 |
5 | 深圳 | 28.6 |
6 | 昆明 | 27.9 |
7 | 遵义 | 27.2 |
8 | 赣州 | 26.1 |
9 | 内江 | 25 |
10 | 宜昌 | 23.7 |
榜单点评:川内二三线城市依旧是土地流拍的重灾区。可见省会城市太强的城市首位度,将其它城市的人口、资金过度吸蚀,也是件挺悲伤的事情。
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